Das sagenumwobene Camelot ist ein mythischer Ort, ein phantatisches Reich der Zauberer, Drachen und Fabelwesen. Doch unter der Herrschaft des Königs Uther Pendragon ist jegliche Art der Magie verboten und wird mit dem Tode bestraft. In seinen Augen waren es einst die Hexenmeister, die das Land in Chaos und Zerstörung stürzten. Als der junge Zauberer Merlin nach Camelot kommt, bringen ihn seine außergewöhnlichen Kräfte schon bald in Schwierigkeiten. Besonders mit dem hitzköpfigen Kronprinzen Arth ...